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        [机构看盘]华泰期货:临近交割 铜价相对坚挺

        2024-3-13 9:45:50 来源:华泰期货 字体:  服务订阅』『联系客服』『走势图
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        核心观点

        ■ 铜市场分析

        期货行情:

        3月12日,沪铜主力合约开于69,560元/吨,收于69,900元/吨,较前一交易日收盘上涨0.49%。当日成交量为50,348手,持仓量为160,203手。

        昨日夜盘沪铜主力合约开于69,960元/吨,收于69,910元/吨,较昨日午后收盘上涨0.29%。

        现货情况:

        据SMM讯,昨日早市国产可交仓货源价格坚挺,现货升水小幅抬升。早市盘初,持货商报主流平水铜贴水50元/吨-贴水40元/吨部分成交,好铜如CCC-P,金川大板等报贴水30元/吨-贴水20元/吨。进入主流交易时段,少量进口货源报贴水60元/吨瞬间被秒,主流平水铜亦难寻贴水50元/吨以下,报贴水40元/吨-贴水30元/吨附近;好铜价格涨至贴水20元/吨-贴水10元/吨附近;湿法铜货紧报贴水100元/吨部分成交。下游对湿法与非注册货源兴趣较浓,对升水进一步上抬起到一定抑制,至上午11时前,市场报盘逐渐企稳。

        观点:

        宏观方面,据金十讯,美国2月整体CPI意外回升,2月CPI数据同比上涨3.2%,超过市场预测的3.1%,环比增速则录得0.4%。与市场预期相符。核心CPI较1月份上涨0.4%,高于市场预期的0.3%;同比增速录得3.8%,但核心CPI年率回落至两年半低位,因此市场担心美联储下周点阵图将降息3次的预期减少1次。

        矿端方面,据Mysteel讯,上周铜精矿现货TC继续下行,现货市场依旧活跃,同时长单有所推进。多个市场参与者表示干净矿的TC已经趋向10美元/干吨以下,打包矿的TC略高。目前在炼厂集中提前一波检修及个别炼厂降负荷之外,暂未见到更大规模减产。供应端未见新的变化。当下SMM所报周度加工费已经下降至15.29美元/吨。此外,智利国有矿业公司(Codelco)表示,上周五下午,一名工人在该国北部Radomiro Tomic铜矿的事故中死亡。该公司在一份声明中表示,事故发生地矿区的活动已暂停。

        冶炼方面,上周国内电解铜产量24.2万吨,环比增加0.3万吨。3月部分冶炼厂因2月影响的产量逐渐爬产中,但有大型冶炼企业因搬迁影响产量较大,部分企业受原料紧张等有所减产,其他冶炼厂正常高产,因此冶炼厂产量有所增加。同时当下极低的加工费也不排除使得CSPT小组联合减产。

        消费方面,据Mysteel讯,由于周内铜价偏强震荡,且周五一度走高至70000元/吨以上,然而本周下游部分加工企业新增订单仍表现不佳,铜管、铜排等行业订单表现尚可。后续临近周尾,随着铜价逐渐走高,下游出现一定买涨情绪,补库需求小幅回暖,但整体市场消费提振空间较为有限。

        库存方面,LME库存较前一交易日基本持平于11.09万吨。SHFE仓单较前一交易日上涨0.07万吨17.30万吨。SMM社会库存上涨4.26万吨至36.38万吨。

        国际铜与伦铜方面,昨日比价收于7.21,较前一交易日基本持平。

        总体而言,目前TC价格持续走低,后市不排除CSPT出现联合减产的可能性,同时目前随着下游需求自春节后陆续恢复,虽然当下市场升贴水报价仍然维持低位,但这样的情况或将逐步出现改变,叠加美联储降息预期的影响,预计铜价同样将会维持偏强格局。

        ■ 策略

        铜:谨慎偏多

        套利:暂缓

        期权:卖出看跌@66,500元/吨

        ■ 风险

        需求持续偏弱

        美元持续走高

        (全球金属网 OMETAL.COM)

         
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